Опубликованный журналом Tire Business ежегодный рейтинг крупнейших мировых шинных производителей по объемам продаж можно сказать стал сенсацией. Впервые в этот список попала отечественная компания «Росава», и сразу на 70 место.
Глобальный шинный рынок, просевший из-за рецессии в 2008-2009 годах, полностью восстановился до докризисного уровня в 2010-м, и даже увеличился в стоимости почти на 20% до 152 миллиардов долларов. Рост продолжился и в первой половине 2011 года, и многие крупнейшие шинные производители отчитались о 25-процентном роста доходов по итогам первого полугодия.
В этот раз Bridgestone третий год подряд удалось сохранить свое преимущество над Michelin, Goodyear и Continental, и вообще все производители, вошедшие год назад в топ-10, тоже остались на своих позициях.
Если, впрочем, говорить о верхушке рейтинга, то тайваньской компании Cheng Shin/Maxxis удалось практически разделить девятое место с Cooper Tire – продажи обеих компаний составили 3,36 миллиарда евро – а Hankook упорно продолжает приближаться к седьмой позиции, которую сейчас занимает Yokohama Rubber. Продажи этих двух производителей в прошлом году выросли на 13% и 12% соответственно, так что корейцам чуть-чуть не хватило, чтобы сдвинуть Yokohama вниз.
Судить о состоянии рынка по доходам производителей, возможно, не совсем правильно, так как более половины от прироста прибыли может быть списано на повышения цен, которые в прошлом году осуществили шинные компании по всему миру, пытаясь таким образом остаться в прибыли, несмотря на подскочившие цены на сырье и энергию.
В рейтинге 2010 года оказалась 25 компаний, чьи продажи превысили миллиард долларов, тогда как в прошлом году их было всего 19. Клуб «миллиардников» также пополнился как минимум тремя или четырьмя членами, если судить по показателям середины года.
Общие объемы продаж 10 крупнейших шинных производителей впервые превысили 100 миллиардов долларов, увеличившись на 17% по сравнению с 2009 годом.
Удержаться на первом месте Bridgestone в частности удалось за счет того, что японской компании принадлежит 44% акций турецкой BRISA, ставшей в этом списке 37 с продажами на уровне 651 миллиона долларов. Bridgestone также владеет 19% акций финской компании Nokian Tyres, которая заняла 20 место с 1,26 миллиарда.
Таким же образом базирующаяся в Сингапуре китайская компания GITI Tire (номер 15 и 2,21 миллиарда долларов) владеет 49-процентной долей индонезийской Gajah Tunggal – 986 миллионов долларов и 26 место. Еще 10% акций Gajah Tunggal принадлежит Michelin, и индонезийская компания производит шины под брендами Michelin.
В прошлом году также произошло несколько поглощений и слияний (некоторые до сих пор не завершены), которые, естественно, повлияют на рейтинг будущего года. Одним из самых значимых событий в этом плане стало подписание Pirelli соглашения с российскими партнерами, по условиям которого итальянская компания получит в свои руки производственные ресурсы, способные обеспечить ежегодные продажи на уровне 715 миллионов долларов к 2014 году.
Кроме того, по итогам этой сделки «Сибур – Русские шины» и «Амтел-Поволжье» исчезнут из рейтинга в ближайшие два года.
Соглашение, подписанное Pirelli, также означает, что копания будет сотрудничать с «Нижнекамскшиной» - номер 30 в этом году и 768,7 миллиона долларов – через совместное предприятие в России.
Также большое влияние на рейтинг окажет покупка компанией Titan International отделения сельскохозяйственных шин Goodyear в Южной Америке и возможное приобретение производства агрошин Goodyear в Европе.
Председатель Titan Морис Тейлор-младший (Maurice Taylor Jr.) заявил, что, по его оценкам, две упомянутые сделки позволят увеличить ежегодные продажи на 400 миллионов долларов каждая, что легко позволит этим специалистам по сельскохозяйственнымшинам попасть в клуб «миллиардников».
Что касается Goodyear, то после продаж двух предприятий ежегодные объемы продаж могут снизиться на 500 миллионов долларов или даже больше.
Toyo Tire & Rubber приобрела малазийскую компанию Silverstone, а также контрольный пакет акций китайского филиала Silverstone - Shandong Silverstone Luhe Rubber Co. Ltd. – что может привести к увеличению продаж примерно на 250 миллионов долларов в год.
Если говорить о менее масштабных сделках, в этом году Continental купила индийскую компанию Modi Tyres, которая в 2010 году получила выручку в районе 78 миллионов долларов.
Общая финансовая ситуация компаний также заметно выправилась по сравнению с 2009 годом. Среднее отношение операционной прибыли к продажам первой дюжины выросло вдвое, до 8,1%, а отношение чистой прибыли к продажам - сразу в десять раз, до 3,3%. Кроме того, если в 2009 году 4 из 19 крупнейших компаний закончили год с убытками, в 2010 году только Goodyear не смогла выйти в прибыль.
В этом году из рейтинга выбыли: иранская Dena Tire & Rubber Co. и индийская Ralson, о которых не удалось собрать достаточно новых данных, а также американская GPX International Tire Corp., объявленная банкротом в конце 2009 года и ликвидированная в 1 квартале 2010 года.
В топ-75 крупнейших шинных компаний появилось и несколько новичков, которыми стали Shandong Sangong Tyre Co. Ltd., (42 место и 429 миллионов долларов); украинское ОАО «Росава» (70 позиция, 106 миллионов долларов); Xingjiang Kunlun Tire Co. Ltd. (72, 90,3 миллиона); и Modi Rubber Ltd. (74, 78 миллионов). Впрочем, шинное отделение Modi Rubber было куплено Continental, так что в рейтинге следующего года индийской компании уже не будет.
75 крупнейших шинных производителей распределились по 25 странам. 24 компании базируются в Китае (включая четыре из первой двадцатки), десять - в Индии, пять – в Тайване, по четыре – в США и Японии, по три – в России, Южной Корее и Италии, и по две – в Индонезии, Тайланде и Турции.
|
2010 |
2009 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ранг 2010 | Ранг 2009 | Компания | Объем продаж, в миллионах долларов | % от общих продаж корпорации | Объем продаж, в миллионах долларов | % от общих продаж корпорации |
| 1 | 1 | Bridgestone Corp. # 1; Токио, Япония | *24,425.00 | *75.0% | *20,500.00 | *74.0% |
| 2 | 2 | Group Michelin # Клермон-Ферран, Франция | *22,515.00 | *95.0% | *19,600.00 | *95.0% |
| 3 | 3 | Goodyear Tire & Rubber Co. # 2 3 Эйкрон, США | *16,950.00 | *90.0% | 15,649.00 | 96.0% |
| 4 | 4 | Continental A.G. # 4 Ганновер, Германия | *8,100.00 | *23.5% | *6,500.00 | *23.3% |
| 5 | 5 | Pirelli & C. S.p.A. 5 Милан, Италия | 6,320.50 | 98.4% | 5,548.30 | 89.4% |
| 6 | 6 | Sumitomo Rubber Industries Ltd. 2 Кобе, Япония | 5,850.00 | 85.0% | 4,630.10 | 82.6% |
| 7 | 7 | Yokohama Rubber Co. Ltd. ^ Токио, Япония | 4,750.40 | 79.2% | 3,956.00 | 78.9% |
| 8 | 8 | Hankook Tire Co. Ltd. Сеул, Южная Корея | 4,513.10 | 89.6% | 3,760.00 | 93.5% |
| 9 | 9 | Cooper Tire & Rubber Co. 6 Финдли, США | 3,361.00 | 100.0% | 2,779.00 | 100.0% |
| 10 | 10 | Maxxis International/Cheng Shin Rubber Юанлинь, Тайвань | 3,356.40 | 100.0% | 2,723.00 | 100.0% |
| 11 | 11 | Hangzhou Zhongce Rubber Co. Ltd. Ханчжоу, Китай | 3,226.10 | 97.2% | 2,359.30 | 96.5% |
| 12 | 13 | Kumho Tire Co. Inc. Сеул, Южная Корея | 3,025.90 | 99.8% | 2,300.60 | 99.4% |
| 13 | 12 | Toyo Tire & Rubber Co. Ltd. ^7 Осака, Япония | 2,500.00 | 73.6% | 2,306.70 | 74.5% |
| 14 | 14 | Triangle Group Co. Ltd. Шаньдун, Китай | *2,258.90 | 100.0% | *1,767.70 | 100.0% |
| 15 | 15 | GITI Tire Pte. Ltd. 8 Сингапур | *2,207.50 | 100.0% | 1,741.00 | 100.0% |
| 16 | 17 | Apollo Tyres Ltd. ^ Керала, Индия | 1,943.40 | 100.0% | 1,701.10 | 100.0% |
| 17 | 18 | MRF Ltd.^ Ченнай, Индия | 1,739.70 | 98.8% | 1,225.00 | 98.4% |
| 18 | 16 | Shandong Linglong Rubber Co. Ltd. Шаньдун, Китай | *1,428.00 | 100.0% | 1,740.00 | 100.0% |
| 19 | 19 | JK Tyre & Industries Ltd. ^ Нью-Дели, Индия | 1,303.00 | 100.0% | 1,018.90 | 100.0% |
| 20 | 21 | Nokian Tyres P.L.C.#1 Нокиа, Финляндия | *1,261.00 | *90.0% | *975.00 | *90.0% |
| 21 | 24 | Qingdao Doublestar Industrial Co. Ltd. Циндао, Китай | *1,233.00 | 100.0% | 877.50 | 100.0% |
| 22 | 22 | Double Coin Holdings Ltd. Шанхай, Китай | *1,222.50 | 100.0% | *945.00 | 100.0% |
| 23 | 25 | Aeolus Tyre Co. Ltd. Цзяоцзуо, Китай | 1,199.00 | 100.0% | 827.10 | 100.0% |
| 24 | 23 | Nexen Tire Corp. 9 Сеул, Южная Корея | 1,157.40 | 95.7% | 901.00 | 96.2% |
| 25 | 20 | Xingyuan Tyre Co. Ltd. Дунъин, Китай | *1,040.00 | 100.0% | 976.00 | 100.0% |
| 26 | 27 | Kenda Rubber Industrial Co. Ltd. Юанлинь, Тайвань | 986.80 | N.A. | 698.10 | 91.2% |
| 27 | 28 | P.T. Gajah Tunggal TBK 10 Джакарта, Индонезия | 986.30 | 91.3% | 694.80 | 91.3% |
| 28 | 29 | Guizhou Tyre Co. Ltd. Гуйчжоу, Китай | 918.40 | 100.0% | 650.00 | 100.0% |
| 29 | 26 | Shandong Shengtai Tyre Co. Ltd. Гуанжао, Китай | 852.90 | 100.0% | *722.10 | 100.0% |
| 30 | 30 | Birla Tyres Ltd. Орисса, Индия | 790.80 | 100.0% | 600.50 | 100.0% |
| 31 | 53 | Нижнекамскшина 11 Нижнекамск, Россия | 768.70 | 100.0% | 578.3T | 100.0% |
| 32 | 31 | Ceat Ltd. ^ Мумбаи, Индия | 760.20 | 100.0% | 597.10 | 100.0% |
| 33 | 34 | ОАО "Белшина" Бобруйск, Белоруссия | *745.00 | 100.0% | *525.00 | 100.0% |
| 34 | 32 | Сибур - Русские шины 5 11 Москва, Россия | *715.00 | 100.0% | 594.90 | 93.1% |
| 35 | 37 | Shandong Wanda Tyre Co. Ltd. Дунъин, Китай | 683.70 | 100.0% | 451.00 | 100.0% |
| 36 | 36 | Titan International Inc. 3 Куинси, Иллинойс | *661.00 | *75.0% | *485.00 | *66.7% |
| 37 | 35 | BRISA/Bridgestone-Sabanci Tire Mfg. 1 Измит, Турция | 651.00 | 100.0% | 492.00 | 100.0% |
| 38 | 40 | Shandong Jinyu Tyre Co. Ltd. Дунъин, Китай | 590.10 | 100.0% | 410.30 | 100.0% |
| 39 | 33 | Shandong Luhe Tyre Co. Ltd. Чжучэн, Китай | 530.90 | 100.0% | *543.10 | 100.0% |
| 40 | 39 | South China Tire & Rubber Co. Ltd. Гуанчжоу, Китай | 515.40 | 100.0% | 411.90 | 100.0% |
| 41 | 42 | Nankang Rubber Tire Corp. Ltd. Тайбэй, Тайвань | 431.60 | 100.0% | *320.00 | 100.0% |
| 42 | N.R. | Shandong Sangong Tyre Co. Ltd. Чжучэн, Китай | *429.00 | 100.0% | *375.00 | 100.0% |
| 43 | 43 | Mitas A.S. Прага, Чехия | 411.00 | 73.0% | 318.20 | 92.4% |
| 44 | 38 | Sailun Co. Ltd. Циндао, Китай | *407.00 | *80.0% | *80.0% | |
| 45 | 49 | Alliance Tire Co. Ltd. 8 Хадера, Израиль | 335.70 | 100.0% | 275.00 | 100.0% |
| 46 | 51 | Federal Corp. Тао-Юань, Тайвань | 332.90 | 100.0% | 232.70 | 100.0% |
| 47 | 44 | Trelleborg Wheel Systems S.p.A. 12 Тиволи, Италия | *325.00 | *8.5% | *310.00 | *8.6% |
| 48 | 48 | Carlisle Tire & Wheel Co. Эйкен, США | *322.00 | *12.7% | *290.00 | *12.2% |
| 49 | 46 | Loadstar (Pvt.) Ltd. 13 Коломбо, Шри-Ланка | N.A. | - | N.A. | - |
| 50 | 50 | Barez Tire Group Тегеран, Иран | 302.10 | 96.6% | 271.40 | 98.2% |
| 51 | 47 | Balkrishna Industries Ltd. ^ Махараштра, Индия | *300.00 | 88.0% | 292.10 | 100.0% |
| 52 | 55 | Xuzhou Xugong Tyre Co. Ltd. Сюйчжоу, Китай | *289.70 | 100.0% | 195.30 | 100.0% |
| 53 | 52 | Marangoni S.p.A. Верона, Италия | 263.60 | 47.5% | 223.60 | 55.5% |
| 54 | 56 | FATE S.A.I.C.I. Сан-Фернандо, Аргентина | 255.40 | 98.0% | 191.30 | 98.0% |
| 55 | 54 | Hwa Fong Rubber Ind. Co. Ltd. Тайбэй, Тайвань | *252.00 | 100.0% | *214.00 | 100.0% |
| 56 | 62 | TVS Srichakra Ltd. ^ Мадурай, Индия | *230.00 | 100.0% | 146.80 | 100.0% |
| 57 | 57 | Chaoyang Long March Tyre Co. Ltd. Ляонин, Китай | 224.20 | 100.0% | 189.10 | 100.0% |
| 58 | 58 | Petlas Tyre Industry & Trade Co. Aнкара, Турция | 222.40 | 100.0% | 185.60 | 100.0% |
| 59 | 60 | P.T. Multistrada Arah Sarana TBK Чикаранг, Индонезия | 220.00 | 100.0% | 162.10 | 100.0% |
| 60 | 59 | Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd. Циндао, Китай | 216.10 | 100.0% | 173.70 | 100.0% |
| 61 | 63 | Silverstone Corp. Bhd. ^ 7 Куала-Лумпур, Малайзия | 186.00 | 100.0% | 145.00 | 100.0% |
| 62 | 61 | Sichuan Haida Tyre Group Co. Ltd./Haida Сычуань, Китай | 173.60 | 100.0% | 162.00 | 100.0% |
| 63 | 66 | Falcon Tyres Ltd. ^ 14 Mайсур, Индия | 172.00 | 100.0% | *119.50 | 100.0% |
| 64 | 64 | Beijing Shouchuang Tire Co. Ltd. Пекин, Китай | 148.80 | 100.0% | 135.20 | 100.0% |
| 65 | 68 | Vee Rubber Corp. Ltd. Бангкок, Тайланд | N.A. | - | *140.00 | *95.0% |
| 66 | 65 | Casumina (Southern Rubber Industry Co.) Хо Ши Мин Сити, Вьетнам | 135.10 | 98.0% | 126.10 | 96.0% |
| 67 | 41 | Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" 15 Москва, Россия | *135.00 | N.A. | *400.00 | N.A. |
| 68 | 70 | Metro Tyres Ltd. Лудхиана,Индия | *125.00 | N.A. | *105.00 | N.A. |
| 69 | 69 | Guangzhou Pearl River Rubber Tyre Ltd. Гуанчжоу, Китай | 107.50 | 100.0% | 105.90 | 100.0% |
| 70 | N.R. | ОАО "Росава" Белая Церковь, Украина | *106.00 | 100.0% | N.A. | - |
| 71 | 71 | Tianjin United Tire & Rubber Co. (TUTRIC) Тяньцзинь, Китай | 90.60 | 100.0% | N.A. | - |
| 72 | N.R. | Xinjiang Kunlun Tire Co. Ltd. Корла, Китай | 90.30 | 100.0% | N.A. | - |
| 73 | 72 | General Tyre & Rubber Co. of Pakistan Ltd. ^ Карачи, Пакистан | *90.00 | 100.0% | 75.50 | 100.0% |
| 74 | N.R. | Modi Rubber Ltd. 4 Модипурам, Индия | *78.00 | 100.0% | 84.60 | 100.0% |
| 75 | 73 | Inoue Rubber (Thailand) Co. Ltd. Бангкок, Тайланд | 75.00 | 44.7% | 68.30 | 52.5% |
| Промежуточный итог | 145,500.00 | 123,000.00 | ||||
| Другие16 | *6,500.00 | *4,500.00 | ||||
| Общий итог | 152,000.00 | *127,500.00 | ||||
Примечания:
# - исключая прибыль от ритейлерских продаж нешинной продукции
^ - финансовый год кончается не 31 декабря
N.A. - данные недоступны
N.R. – Не было в рейтинге
* - данные приведены примерно
1 - Bridgestone владеет 19% финской компании Nokian Tyres (20 место в рейтинге этого года) и 43% турецкой BRISA (37 место)
2 - Goodyear и Sumitomo владеют в пропорции 75/25 совместными предприятиями в Северной Америке и Восточной Европе, включая Sumitomo-Dunlop
3 - Goodyear продала латиноамериканское отделение сельскохозяйственных шин (ежегодные объемы продаж равняются 250 миллионам долларов) компании Titan в апреле 2011 года; Titan также купит отделение сельскохозяйственных шин Goodyear в Европе (ежегодные продажи свыше 200 миллионов долларов).
4 - Continental купила индийскую Modi (74 место в рейтинг этого года) во 2 квартале 2011 года
5 - Pirelli подписала соглашение о создании совместного предприятия с «Сибуром» и «Ростехнологиями», по условиями которого получит шинный завод в Кирове
6 - В 1 квартале 2011 года Cooper увеличила долю в мексиканской аффилированной компании Corp. Occidente до 58%
7 - В октябре 2010 года Toyo приобрела малазийскую Silverstone (61 место и 186 миллионов долларов продаж); во 2 квартале 2011 года Toyo также купила 75% китайской Shandong Silverstone Luhe Corp. Ltd. (годовые продажи – 59 миллионов долларов).
8 - GITI Tire принадлежит 48,9% компании P.T. Gajah Tunggal (28 позиция)
9 - Включая выручку 2010 года от продаж промышленных шин и камер, производимых и реализуемых Nexen Corp., родительской компанией Nexen Tire
10 - 48,9% акций принадлежит GITI Tire, 10% - французской Michelin
11 - Соглашение о создании СП Pirelli и «Ростехнологиями» создает возможность покупки или слияния с «Нижнекамскшиной»
12 - Trelleborg купила Watts Tyre (ежегодные продажи – 42 миллиона долларов) в начале 2011 года
13 - Родительская компания Loadstar - Solideal – купила канадскую Camoplast в ноябре 2010 года
14 - Входит в состав Ruia Group вместе с Dunlop India Ltd. и Monotana Tyres
15 - Включая результаты «Воронежшины», «Кировшины», и «Красноярскшины»; «Амтел» был признан банкротом в 2009 году; продал в мае 2009 года Vredestein-Bansen индийской Apollo Tyres
16 - Под «другими» имеются в виду 100 компаний. Следующими в рейтинг по объемам продаж следуют Govind Rubber Ltd., Индия; Specialty Tires of America Inc., США.; Societe Tuniesienne des Pneumatiques, Тунис; Ralson (India) Ltd., Индия; Poddar Tyres Ltd., Индия; ОАО «Матадор-Омскшина», Россия; Shandong Silverstone Luhe Rubber, Китай; Dena Tire & Rubber, Иран; ОАО «Днепрошина», Украина; Dunlop Aircraft Tyres Ltd., Великобритания.
Источник:http://news.colesa.ru/news/10956.html
